我國電線電纜行業集中度相對較低,與發達國家相比仍存在較大差距。企業以中小企業為主,規模以上企業不足30%。企業多集中在華東、華南、江蘇、廣東、浙江三大;西北地區電線電纜行業最薄弱,未來發展前景可期。預計未來由於技術進步、原材料價格波動等原因,我國電線電纜行業集中度將進一步提高,市場競爭將從價格競爭轉向品牌競爭和質量競爭。
中小企業居多,規模以上企業不到30%
根據中國電氣工業協會電纜分會的數據,2017年,我國電線電纜行業企業約1.8萬家,而規模以上企業僅4034家,占比不到30%。2011-2017年,我國電線電纜行業規模以上企業數量呈波動上升趨勢。2017年,受國家產能過剩調整影響,規模以上企業數量較去年減少30家。目前,產能過剩依然存在,2018年規模以上企業約4000家。
產業集中度相對較低,與發達國家差距較大。
我國電線電纜行業正處於成熟期,產品同質性嚴重,多為中低端,競爭異常激烈。龍頭企業技術優勢不明顯,導致我國電線電纜行業集中度相對較低。2017年,我國電線電纜行業CR10不足10%,CR100不足20%。
雖然中國電線電纜行業整體規模居世界第一,但在產業集中度方麵與發達國家存在較大差距。經過多年的發展,特別是麵對原材料價格的波動,發達國家的電線電纜行業逐漸退出市場,產業集中度顯著提高:美國十大電纜製造商(如通用、百通、康寧、南線等)約占市場份額的70%;日本七大電纜企業(如古河、住友、滕倉、日立、昭和等)占市場份額的65%以上;法國五大電纜企業(耐克森、新特等)占據法國市場營業額的90%以上。中國十大電纜企業僅占中國市場份額的10%以下,龍頭企業發展潛力巨大。
企業集中在華東、廣東、江蘇等地。
從我國電線電纜規模以上企業的區域分布來看,華東企業最為集中。2017年,華東地區企業2214家,占50%以上;其次,華南地區企業652家,占企業總數的16.16%。西北地區企業數量最少,規模以上電線電纜生產企業隻有35家,占企業總數的不到1%。主要原因是西北地區對電線電纜的需求較小,生產企業的產品大多要出口到其他地區。額外的運輸成本導致生產成本過高。隨著近年來西北地區能源產業的逐步發展,西北地區大廠不斷投資建設分廠,西北地區電線電纜產業的發展前景樂觀。
從省份分布來看,江蘇、廣東、浙江排名前三,企業800家,601家,533家。江蘇、廣東、浙江、安徽、山東、河北、遼寧、河南、上海等100多個省份。
行業集中度進一步提高,行業競爭從價格轉向品牌、質量。
電線電纜行業的集中度將進一步提高。自2014年以來,全球電線電纜製造企業開始並購步伐,中國產業集中度低,高度分散模式不利於產業可持續發展,在下遊需求中,中國電線電纜製造企業並購步伐將加快,加上銅期權,將進一步減少原材料價格波動對製造企業的影響,促進產業集中度的提高。
隨著下遊產業對電線電纜配套產業的更新和更高的要求,為了抓住新的發展機遇,行業領先企業增加研發投資,完善研發體係,不斷提高綜合創新能力和技術實力,促進行業整體技術水平的提高。
行業競爭將從價格轉向品牌、質量等。隨著結構調整的不斷推進和細分市場需求的升級,品牌和質量將成為行業企業之間競爭的關鍵因素。通過不斷加強品牌效應,提高產品質量,電線電纜企業將逐步擺脫價格競爭,參與高端市場競爭。
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